Proposta de Aquisição Alarga ainda mais a Franquia de Encerramentos
Conferência de Investidores às 9:00h ET de 27 de Janeiro de 2020
STAMFORD, Conn.-(BUSINESS WIRE)-Jan. 27, 2020- Silgan Holdings Inc. (Nasdaq:SLGN), um fornecedor líder de embalagens rígidas para produtos de consumo, anunciou hoje que assinou uma oferta vinculativa para adquirir o negócio de distribuição da Albea por 900 milhões de dólares. Este negócio é um fornecedor líder mundial de bombas altamente concebidas, pulverizadores e soluções dispensadoras de espuma para as principais empresas de produtos de consumo de marca nos mercados de Beleza e Cuidados Pessoais. Opera uma rede global de 10 fábricas em toda a América do Norte, Europa, América do Sul e Ásia. Para o ano fiscal terminado em 2018, este negócio gerou vendas de aproximadamente 383 milhões de dólares.
A aquisição proposta deverá encerrar no primeiro semestre de 2020 e está sujeita à recepção das aprovações regulamentares aplicáveis e à satisfação de certas condições habituais. Após a conclusão das consultas necessárias aos conselhos de empresa, Silgan espera que Albea e algumas das suas filiais celebrem um acordo de compra definitivo com Silgan e algumas das suas filiais para a compra e venda da empresa.
"Esta proposta de aquisição aumentaria significativamente o âmbito e a amplitude da nossa franquia líder no mercado de fechos, trazendo novos produtos e capacidades na categoria de dispensadores altamente concebidos, tais como soluções de dispensação de loção fina para cuidados da pele", disse Tony Allott, Presidente e CEO. "O negócio de dispensadores Albea é um negócio 'mão na luva' adequado ao nosso negócio de fechos. Tal como Silgan, este negócio tem uma longa história como uma franquia de embalagem diferenciada com profundas relações com os clientes e um forte historial de inovação de produtos para satisfazer as necessidades dos clientes. Esta aquisição proposta permitir-nos-ia expandir as relações e ofertas de produtos com clientes globais, trazer novas relações com clientes e proporcionar oportunidades de sinergia de custos de 20 milhões de dólares. Também criaria uma plataforma incremental para o crescimento e melhoraria fortemente o nosso fluxo de caixa livre", continuou o Sr. Allott. "Acreditamos que este negócio, como Silgan, tem paixões semelhantes de excelência no apoio ao cliente, qualidade, segurança e posições competitivas de franquia, mantendo ao mesmo tempo um forte enfoque nos retornos e fluxo de caixa livre", concluiu o Sr. Allott.
O preço de compra para esta proposta de aquisição estaria sujeito a ajustamentos habituais a serem delineados no acordo de compra. Silgan espera financiar o preço de compra para esta proposta de aquisição com uma combinação de dinheiro em caixa e empréstimos ao abrigo da facilidade de crédito garantido sénior da Empresa, incluindo um empréstimo com prazo de saque atrasado incremental comprometido.
Destaques da transacção proposta:
- Foco no mercado: Na sequência da aquisição proposta, Silgan iria expandir a sua posição nos mercados de distribuição para incluir bombas de espuma altamente concebidas, bombas de névoa fina, bombas de loção, amostradores e tampas de fragrância e fechos para produtos de cuidados pessoais e de beleza.
- Sinergias: Silgan espera realizar sinergias de custos operacionais de 20 milhões de dólares, com base numa taxa de execução anual, no prazo de 18 meses após a aquisição proposta. Estas sinergias seriam alcançadas principalmente através de reduções nas despesas gerais e administrativas, economias em aquisições e eficiências de fabrico.
- Impacto financeiro: Silgan espera que esta proposta de aquisição seja accretiva aos ganhos e ao fluxo de caixa livre por acção em 2020, excluindo o impacto dos ajustamentos contabilísticos de compra.
- Financiamento: Pro forma para esta proposta de aquisição, Silgan's net leverage ratio under its senior secured credit facility would be approximately 4.0 times, which is consistent with past levels following acquisitions. Silgan espera financiar esta proposta de transacção com dívida a um custo atractivo.
Informações sobre a teleconferência com investidores:
A Silgan realizará uma chamada com os investidores hoje, às 9:00 a.m. ET, para discutir esta proposta de aquisição. Dado que a Silgan emitirá um comunicado de imprensa relativo aos seus resultados de final de ano a 28 de janeiro de 2020, após o encerramento dos mercados dos EUA, os comentários limitar-se-ão a esta proposta de aquisição. Para ouvir o áudio da conferência telefónica, deve ligar para o número abaixo indicado, pelo menos 5 minutos antes da conferência telefónica, e mencionar o código de acesso indicado para o operador ou para o sistema de resposta automática.
Número de marcação áudio:
EUA e Canadá: 1-800-367-2403
Internacional: +1-334-777-6978
Código de passe: 6761806
Além disso, deve ir a este link para ver a apresentação dos slides para a conferência telefónica no máximo 10 minutos antes da hora de início. Pode clicar directamente na seguinte ligação ou cortar e colar a seguinte ligação no seu navegador.
https://silganholdingsinc.gcs-web.com/January2020Presentation
Para aqueles que não possam ouvir a conferência em directo, estará disponível uma retransmissão em cassete até 10 de Fevereiro de 2020. Para aceder à retransmissão, as chamadas norte-americanas e canadianas devem marcar (888) 203-1112 e as internacionais (719) 457-0820. O código de passe para a retransmissão é 6761806. Para aceder à apresentação de slides para a retransmissão, pode clicar directamente no seguinte link ou cortar e colar o seguinte link no seu browser:
https://silganholdingsinc.gcs-web.com/January2020Presentation
Silgan é um fornecedor líder de embalagens rígidas para produtos de consumo com vendas líquidas anuais de aproximadamente 4,4 mil milhões de dólares em 2018. Silgan opera 98 instalações de fabrico na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia. A Empresa é um fornecedor líder de recipientes metálicos na América do Norte e Europa para produtos alimentares e de linha geral. A Empresa é também um fornecedor líder mundial de tampas e sistemas dispensadores de metal e plástico para alimentos, bebidas, cuidados de saúde, jardim, cuidados pessoais, produtos para o lar e beleza. Além disso, a Empresa é um fornecedor líder de contentores de plástico para produtos alimentares e de higiene pessoal estáveis em prateleiras na América do Norte.
As declarações incluídas neste comunicado de imprensa que não são factos históricos são declarações prospectivas feitas em conformidade com as disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 e da Lei da Bolsa de Valores de 1934, com as alterações que lhe foram introduzidas. Tais declarações prospectivas são feitas com base nas expectativas e crenças da administração relativamente a eventos futuros com impacto na Empresa e, portanto, envolvem uma série de incertezas e riscos, incluindo, entre outros, os descritos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para 2018 e outros registos junto da Securities and Exchange Commission. Por conseguinte, os resultados reais das operações ou condição financeira da Empresa podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.
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Fonte: Silgan Holdings Inc.
Robert B. Lewis
(203) 406-3160