Vorgeschlagene Akquisition erweitert die Franchise von Closures
Telefonkonferenz für Investoren um 9:00 Uhr ET am 27. Januar 2020
STAMFORD, Conn.-(BUSINESS WIRE)-Jan. 27, 2020- Silgan Holdings Inc. (Nasdaq:SLGN), ein führender Anbieter von starren Verpackungen für Konsumgüterprodukte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein verbindliches Angebot zum Erwerb des Dosiergeschäfts von Albea für 900 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat. Albea ist ein weltweit führender Anbieter von hochentwickelten Pumpen, Sprühgeräten und Schaumdispensern für große Markenhersteller von Konsumgütern in den Bereichen Schönheit und Körperpflege. Das Unternehmen betreibt ein globales Netzwerk von 10 Werken in Nordamerika, Europa, Südamerika und Asien. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete dieser Geschäftsbereich einen Umsatz von rund 383 Millionen US-Dollar.
Die geplante Übernahme soll in der ersten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden und steht unter dem Vorbehalt des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung bestimmter üblicher Bedingungen. Nach Abschluss der erforderlichen Konsultationen mit den Betriebsräten erwartet Silgan , dass Albea und einige seiner Tochtergesellschaften einen endgültigen Kaufvertrag mit Silgan und einigen seiner Tochtergesellschaften über den Kauf und Verkauf des Unternehmens abschließen werden.
"Diese vorgeschlagene Akquisition würde den Umfang und die Breite unseres marktführenden Verschlussgeschäfts erheblich erweitern, da sie neue Produkte und Fähigkeiten in der Kategorie der hochentwickelten Dosiersysteme, wie z.B. Lösungen für die Dosierung feiner Lotionen für die Hautpflege, mit sich bringt", sagte Tony Allott, Chairman und CEO. "Das Albea-Spendergeschäft passt hervorragend zu unserem Verschlussgeschäft. Wie Silgan kann auch dieses Geschäft auf eine lange Geschichte als differenziertes Verpackungsgeschäft mit engen Kundenbeziehungen und einer starken Erfolgsbilanz bei Produktinnovationen zur Erfüllung von Kundenbedürfnissen zurückblicken. Die vorgeschlagene Übernahme würde es uns ermöglichen, die Beziehungen und das Produktangebot mit globalen Kunden zu erweitern, neue Kundenbeziehungen aufzubauen und Kostensynergien in Höhe von 20 Millionen US-Dollar zu erzielen. Sie würde auch eine zusätzliche Wachstumsplattform schaffen und unseren freien Cashflow erheblich steigern", so Allott weiter. "Wir sind der Meinung, dass dieses Unternehmen, wie Silgan, eine ähnliche Leidenschaft für hervorragende Kundenbetreuung, Qualität, Sicherheit und wettbewerbsfähige Franchise-Positionen hegt, während es gleichzeitig einen starken Fokus auf Rendite und freien Cashflow legt", schloss Herr Allott.
Der Kaufpreis für diese geplante Übernahme unterliegt den üblichen Anpassungen, die im Kaufvertrag festgelegt werden. Silgan erwartet, dass der Kaufpreis für diese geplante Übernahme durch eine Kombination aus Barmitteln und Krediten im Rahmen der vorrangig gesicherten Kreditfazilität des Unternehmens, einschließlich eines zugesagten zusätzlichen verzögerten Kredits, finanziert wird.
Höhepunkte der geplanten Transaktion:
- Marktschwerpunkt: Nach der geplanten Übernahme würde Silgan seine Position auf dem Markt für Dosiersysteme ausbauen und hochentwickelte Schaumpumpen, Feinnebelpumpen, Lotionpumpen, Probenehmer sowie Duftkappen und Verschlüsse für Körperpflege- und Schönheitsprodukte anbieten.
- Synergien: Silgan erwartet, dass innerhalb von 18 Monaten nach der geplanten Übernahme operative Kostensynergien in Höhe von 20 Mio. USD auf jährlicher Basis erzielt werden. Diese Synergien würden in erster Linie durch eine Senkung der allgemeinen und administrativen Kosten, Einsparungen bei der Beschaffung und Effizienzsteigerungen in der Produktion erzielt.
- Finanzielle Auswirkungen: Silgan geht davon aus, dass die vorgeschlagene Übernahme im Jahr 2020 einen positiven Einfluss auf das Ergebnis und den freien Cashflow pro Aktie haben wird, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Anpassungen bei der Bilanzierung des Erwerbs.
- Finanzierung: Pro forma für diese geplante Akquisition würde der Nettoverschuldungsgrad von Silganim Rahmen seiner vorrangig besicherten Kreditfazilität etwa das 4,0-fache betragen, was mit früheren Werten nach Akquisitionen übereinstimmt. Silgan geht davon aus, dass diese geplante Transaktion mit Fremdkapital zu attraktiven Kosten finanziert werden kann.
Informationen zur Einwahl in die Investoren-Telefonkonferenz:
Silgan wird heute um 9:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die geplante Übernahme zu besprechen. Da Silgan am 28. Januar 2020, nach Börsenschluss in den USA, eine Pressemitteilung zu den Jahresergebnissen veröffentlichen wird, werden sich die Kommentare auf die geplante Übernahme beschränken. Um den Ton der Telefonkonferenz zu hören, müssen Sie mindestens 5 Minuten vor der Telefonkonferenz die unten angegebene Nummer wählen und den aufgeführten Passcode für den Operator oder das automatische Antwortsystem angeben.
Audio-Einwahlnummer:
U.S. und Kanada: 1-800-367-2403
International: +1-334-777-6978
Pass-Code: 6761806
Außerdem sollten Sie diesen Link aufrufen, um die Folienpräsentation für die Telefonkonferenz spätestens 10 Minuten vor Beginn der Konferenz anzusehen. Sie können direkt auf den folgenden Link klicken oder den folgenden Link ausschneiden und in Ihren Browser einfügen.
https://silganholdingsinc.gcs-web.com/January2020Presentation
Für diejenigen, die nicht an der Live-Telefonkonferenz teilnehmen können, wird bis zum 10. Februar 2020 eine Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Anrufer aus den USA und Kanada können die Nummer (888) 203-1112 und internationale Anrufer die Nummer (719) 457-0820 wählen, um die Aufzeichnung zu hören. Der Zugangscode für die Wiederholung lautet 6761806. Um auf die Folienpräsentation für die Wiederholung der Sendung zuzugreifen, können Sie direkt auf den folgenden Link klicken oder den folgenden Link ausschneiden und in Ihren Browser einfügen:
https://silganholdingsinc.gcs-web.com/January2020Presentation
Silgan ist ein führender Anbieter von starren Verpackungen für Konsumgüterprodukte mit einem jährlichen Nettoumsatz von rund 4,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Silgan betreibt 98 Produktionsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Metallbehältern in Nordamerika und Europa für Lebensmittel und allgemeine Produkte. Das Unternehmen ist auch ein weltweit führender Anbieter von Metall- und Kunststoffverschlüssen und Spendersystemen für Lebensmittel, Getränke, Gesundheits-, Garten-, Körperpflege-, Haushalts- und Schönheitsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter von Kunststoffbehältern für haltbare Lebensmittel und Körperpflegeprodukte in Nordamerika.
Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung gemacht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich auf das Unternehmen auswirken, und sind daher mit einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für 2018 und anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission beschrieben sind. Daher können die tatsächlichen Betriebsergebnisse oder die Finanzlage des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.
Quelltext auf businesswire.com anzeigen: https://www.businesswire.com/news/home/20200127005307/en/
Quelle: Silgan Holdings Inc.
Robert B. Lewis
(203) 406-3160