La adquisición propuesta amplía la franquicia de Closures
Conferencia telefónica con los inversores a las 9:00 a.m. ET del 27 de enero de 2020
STAMFORD, Connecticut -(BUSINESS WIRE)- 27 de enero de 2020- Silgan Holdings Inc. (Nasdaq:SLGN), proveedor líder de envases rígidos para productos de consumo, ha anunciado hoy que ha firmado una oferta vinculante para adquirir el negocio de dispensación de Albea por 900 millones de dólares. Este negocio es un proveedor líder mundial de bombas, pulverizadores y soluciones de dispensación de espuma de alta ingeniería para las principales empresas de productos de consumo de marca en los mercados de belleza y cuidado personal. Opera una red global de 10 plantas en Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia. Para el año fiscal terminado en 2018, este negocio generó ventas de aproximadamente 383 millones de dólares.
Se espera que la adquisición propuesta se cierre en la primera mitad de 2020 y está sujeta a la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y al cumplimiento de ciertas condiciones habituales. Una vez concluidas las consultas requeridas de los comités de empresa, Silgan espera que Albea y algunas de sus filiales celebren un acuerdo de compra definitivo con Silgan y algunas de sus filiales para la compra y venta del negocio.
"Esta propuesta de adquisición mejoraría significativamente el alcance y la amplitud de nuestra franquicia de cierres líder en el mercado al aportar nuevos productos y capacidades en la categoría de dispensación de alta ingeniería, como las soluciones de dispensación de lociones finas para el cuidado de la piel", dijo Tony Allott, Presidente y Director General. "El negocio de dispensación de Albea encaja a la perfección con nuestro negocio de cierres. Al igual que Silgan, este negocio tiene una larga historia como franquicia de envasado diferenciada con profundas relaciones con los clientes y un sólido historial de innovación de productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Esta propuesta de adquisición nos permitiría ampliar las relaciones y la oferta de productos con clientes de todo el mundo, aportar nuevas relaciones con los clientes y proporcionar oportunidades de sinergia de costes de 20 millones de dólares. También crearía una plataforma incremental para el crecimiento y mejoraría fuertemente nuestro flujo de caja libre", continuó el Sr. Allott. "Creemos que este negocio, al igual que Silgan, tiene una pasión similar por la excelencia en la atención al cliente, la calidad, la seguridad y las posiciones competitivas de franquicia, al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en los rendimientos y el flujo de caja libre", concluyó el Sr. Allott.
El precio de compra de esta propuesta de adquisición estaría sujeto a los ajustes habituales que se detallarían en el acuerdo de compra. Silgan espera financiar el precio de compra de esta propuesta de adquisición con una combinación de efectivo en mano y préstamos bajo la línea de crédito garantizada senior de la Compañía, incluyendo un préstamo a plazo incremental comprometido.
Aspectos destacados de la transacción propuesta:
- Enfoque de mercado: Tras la adquisición propuesta, Silgan ampliaría su posición en los mercados de dispensación para incluir bombas de espuma de alta ingeniería, bombas de niebla fina, bombas de loción, muestreadores y tapas y cierres de fragancia para productos de cuidado personal y belleza.
- Sinergias: Silgan espera realizar sinergias de costes operativos de 20 millones de dólares, sobre una base anual, en los 18 meses siguientes a la adquisición propuesta. Estas sinergias se lograrían principalmente a través de la reducción de los gastos generales y administrativos, el ahorro en las compras y la eficiencia en la fabricación.
- Impacto financiero: Silgan espera que esta propuesta de adquisición tenga un efecto positivo sobre los beneficios y el flujo de caja libre por acción en 2020, excluyendo el impacto de los ajustes de la contabilidad de compra.
- Financiación: Pro forma para esta propuesta de adquisición, el ratio de apalancamiento neto de Silganbajo su línea de crédito senior garantizada sería de aproximadamente 4,0 veces, lo que es consistente con los niveles pasados tras las adquisiciones. Silgan espera financiar esta propuesta de transacción con deuda a un coste atractivo.
Información sobre la conferencia telefónica con los inversores:
Silgan celebrará una conferencia telefónica con los inversores hoy a las 9:00 a.m. ET para discutir esta propuesta de adquisición. Dado que Silgan emitirá un comunicado de prensa con respecto a sus resultados de fin de año el 28 de enero de 2020, después del cierre de los mercados estadounidenses, los comentarios se limitarán a esta propuesta de adquisición. Para escuchar el audio de la conferencia telefónica, debe marcar el número indicado a continuación al menos 5 minutos antes de la conferencia y hacer referencia al código de acceso indicado para el operador o el sistema de respuesta automática.
Número de marcación de audio:
Estados Unidos y Canadá: 1-800-367-2403
Internacional: +1-334-777-6978
Código de pase: 6761806
Además, debe ir a este enlace para ver la presentación de diapositivas de la conferencia telefónica como máximo 10 minutos antes de la hora de inicio. Puede hacer clic directamente en el siguiente enlace o cortar y pegar el siguiente enlace en su navegador.
https://silganholdingsinc.gcs-web.com/January2020Presentation
Para quienes no puedan escuchar la conferencia en directo, habrá una retransmisión grabada hasta el 10 de febrero de 2020. Para acceder a la retransmisión, las personas que llamen desde Estados Unidos y Canadá deberán marcar el número (888) 203-1112 y las que llamen desde el extranjero deberán marcar el número (719) 457-0820. El código de acceso para la retransmisión es 6761806. Para acceder a la presentación de diapositivas de la retransmisión, puede hacer clic directamente en el siguiente enlace o cortar y pegar el siguiente enlace en su navegador:
https://silganholdingsinc.gcs-web.com/January2020Presentation
Silgan es un proveedor líder de envases rígidos para productos de consumo, con unas ventas netas anuales de aproximadamente 4.400 millones de dólares en 2018. Silgan opera 98 instalaciones de fabricación en América del Norte y del Sur, Europa y Asia. La Compañía es un proveedor líder de envases metálicos en América del Norte y Europa para alimentos y productos de línea general. La Compañía también es un proveedor líder a nivel mundial de cierres de metal y plástico y sistemas de dispensación para alimentos, bebidas, cuidado de la salud, jardín, cuidado personal, hogar y productos de belleza. Además, la empresa es uno de los principales proveedores de envases de plástico para alimentos estables y productos de cuidado personal en Norteamérica.
Las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas realizadas de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus modificaciones. Dichas declaraciones prospectivas se realizan sobre la base de las expectativas y creencias de la dirección con respecto a los acontecimientos futuros que afectan a la empresa y, por lo tanto, implican una serie de incertidumbres y riesgos, incluidos, entre otros, los descritos en el Informe Anual de la empresa en el formulario 10-K de 2018 y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Por lo tanto, los resultados reales de las operaciones o la situación financiera de la Compañía podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.
Ver la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200127005307/en/
Fuente: Silgan Holdings Inc.
Robert B. Lewis
(203) 406-3160