Le prix d'achat de cette acquisition était de 900 millions de dollars, sous réserve d'ajustements décrits dans le contrat d'achat de cette acquisition. La société a financé le prix d'achat de cette acquisition et les coûts et dépenses connexes par des emprunts à terme et des prêts renouvelables dans le cadre de sa facilité de crédit garantie de premier rang, y compris un prêt à terme à tirage différé de 900 millions de dollars.
Cette acquisition devrait avoir un effet positif modeste sur les bénéfices de la société en 2020, en excluant l'impact des ajustements comptables nécessaires et en tenant compte de l'estimation par la société de l'impact négatif actuel de la crise du coronavirus (COVID-19) sur les marchés de la beauté et des soins personnels. Avec cette acquisition, Silgan s'attend à réaliser des synergies de coûts opérationnels de 20 millions de dollars, sur une base annuelle, dans les 18 mois, principalement grâce aux économies d'approvisionnement, aux efficacités de fabrication et aux réductions des frais généraux et administratifs. Par conséquent, cette acquisition devrait devenir plus rentable au fur et à mesure que les synergies seront mises en œuvre au cours des 18 prochains mois et que les habitudes d'achat des clients pour les marchés de la beauté et des soins personnels reviendront à des niveaux plus normaux. Silgan mettra à jour son estimation des bénéfices pour l'ensemble de l'année 2020 pour cette acquisition et ses récentes opérations de financement par emprunt lorsqu'elle annoncera ses résultats pour le deuxième trimestre 2020 en juillet 2020.
Silgan est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage rigide durable pour les produits de grande consommation, avec un chiffre d'affaires net annuel, sur une base pro forma incluant l'activité de distribution du groupe Albéa acquis le 1er juin 2020, d'environ 4,9 milliards de dollars en 2019. Silgan exploite 110 sites de fabrication en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. La Société est l'un des principaux fournisseurs de conteneurs métalliques en Amérique du Nord et en Europe pour les produits alimentaires et les produits de la gamme générale. La Société est également l'un des principaux fournisseurs mondiaux de bouchons et de systèmes de distribution en métal et en plastique pour les aliments, les boissons, les soins de santé, le jardin, la maison, les soins personnels et les produits de beauté. En outre, la société est l'un des principaux fournisseurs de récipients en plastique pour les produits alimentaires et de soins personnels de longue conservation en Amérique du Nord.
Les déclarations incluses dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prévisionnelles faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations prospectives sont faites sur la base des attentes et des croyances de la direction concernant les événements futurs ayant un impact sur la société et impliquent donc un certain nombre d'incertitudes et de risques, y compris, mais sans s'y limiter, ceux décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour 2019 et d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Par conséquent, les résultats d'exploitation ou la situation financière réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.
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