El precio de compra de esta adquisición fue de 900 millones de dólares, sujeto a los ajustes indicados en el acuerdo de compra de esta adquisición. La empresa financió el precio de compra de esta adquisición y los costes y gastos relacionados con ella mediante préstamos a plazo y rotatorios en el marco de su línea de crédito garantizada senior, incluido un préstamo a plazo de 900 millones de dólares de disposición diferida.
Se espera que esta adquisición suponga un modesto aumento de los beneficios de la empresa en 2020, excluyendo el impacto de los ajustes contables de compra necesarios y después de tener en cuenta la estimación de la empresa del actual impacto negativo causado por la crisis del coronavirus (COVID-19) en los mercados de la belleza y el cuidado personal. Con esta adquisición, Silgan espera obtener sinergias de costes operativos por valor de 20 millones de dólares, sobre una base anual, en un plazo de 18 meses, principalmente a través del ahorro en compras, la eficiencia en la fabricación y la reducción de los gastos generales y administrativos. Como resultado, se espera que esta adquisición se convierta en más acumulativa a medida que las sinergias se vayan introduciendo en los próximos 18 meses y los patrones de compra de los clientes de los mercados de belleza y cuidado personal vuelvan a niveles más normales. Silgan actualizará su estimación de ganancias para todo el año 2020 para esta adquisición y sus recientes transacciones de financiación de la deuda cuando anuncie sus resultados de ganancias para el segundo trimestre de 2020 en julio de 2020.
Silgan es un proveedor líder de soluciones sostenibles de envases rígidos para productos de consumo, con unas ventas netas anuales, sobre una base pro forma que incluye el negocio de dispensación del Grupo Albéa adquirido el 1 de junio de 2020, de aproximadamente 4.900 millones de dólares en 2019. Silgan opera 110 instalaciones de fabricación en América del Norte y del Sur, Europa y Asia. La Compañía es un proveedor líder de envases metálicos en América del Norte y Europa para alimentos y productos de línea general. La Compañía también es un proveedor líder a nivel mundial de cierres de metal y plástico y sistemas de dispensación para alimentos, bebidas, cuidado de la salud, jardín, hogar, cuidado personal y productos de belleza. Además, la empresa es uno de los principales proveedores de envases de plástico para alimentos estables y productos de cuidado personal en Norteamérica.
Las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas realizadas de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus modificaciones. Dichas declaraciones prospectivas se realizan sobre la base de las expectativas y creencias de la dirección con respecto a los acontecimientos futuros que afectan a la empresa y, por lo tanto, implican una serie de incertidumbres y riesgos, incluidos, entre otros, los descritos en el Informe Anual de la empresa en el formulario 10-K de 2019 y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Por lo tanto, los resultados reales de las operaciones o la situación financiera de la Compañía podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.
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