Il prezzo d'acquisto per questa acquisizione è stato di 900 milioni di dollari, soggetto a rettifiche delineate nell'accordo di acquisto per questa acquisizione. La società ha finanziato il prezzo d'acquisto per questa acquisizione e i costi e le spese relative attraverso prestiti a termine e prestiti rotativi nell'ambito della sua linea di credito garantita senior, compreso un prestito a termine a estrazione ritardata di 900 milioni di dollari.
Questa acquisizione dovrebbe essere modestamente accretive per i guadagni della Società nel 2020, escludendo l'impatto delle rettifiche di contabilità di acquisto richieste e dopo aver preso in considerazione la stima della Società dell'attuale impatto negativo causato dalla crisi del coronavirus (COVID-19) sui mercati di bellezza e cura personale. Con questa acquisizione, Silgan prevede di realizzare sinergie di costi operativi di 20 milioni di dollari, su base annua, entro 18 mesi principalmente attraverso risparmi di approvvigionamento, efficienze di produzione e riduzioni delle spese generali e amministrative. Di conseguenza, questa acquisizione dovrebbe diventare più accretive man mano che le sinergie vengono introdotte gradualmente nei prossimi 18 mesi e i modelli di acquisto dei clienti per i mercati della bellezza e della cura personale tornano a livelli più normali. Silgan aggiornerà la sua stima dei guadagni per l'intero anno 2020 per questa acquisizione e le sue recenti operazioni di finanziamento del debito quando annuncerà i suoi risultati dei guadagni per il secondo trimestre del 2020 a luglio 2020.
Silgan è un fornitore leader di soluzioni di imballaggio rigido sostenibile per prodotti di consumo con un fatturato netto annuo, su base pro forma includendo l'attività di erogazione del Gruppo Albéa acquisita il 1° giugno 2020, di circa 4,9 miliardi di dollari nel 2019. Silgan gestisce 110 impianti di produzione in Nord e Sud America, Europa e Asia. La Società è un fornitore leader di contenitori metallici in Nord America e in Europa per prodotti alimentari e di linea generale. La Società è anche un fornitore leader a livello mondiale di chiusure in metallo e plastica e sistemi di erogazione per prodotti alimentari, bevande, assistenza sanitaria, giardino, casa, cura personale e bellezza. Inoltre, l'azienda è un fornitore leader di contenitori di plastica per prodotti alimentari e per la cura personale a scaffale in Nord America.
Le dichiarazioni incluse in questo comunicato stampa che non sono fatti storici sono dichiarazioni lungimiranti fatte conformemente alle disposizioni del porto sicuro della Legge privata di riforma di controversia di sicurezze di 1995 e della Legge di scambio di sicurezze di 1934, come modificata. Tali dichiarazioni previsionali sono fatte sulla base delle aspettative e delle convinzioni dell'amministrazione riguardo agli eventi futuri che hanno un impatto sull'azienda e pertanto comportano una serie di incertezze e rischi, compresi, ma non solo, quelli descritti nella relazione annuale dell'azienda sul modulo 10-K per il 2019 e altre archiviazioni con la Securities and Exchange Commission. Pertanto, i risultati effettivi delle operazioni o le condizioni finanziarie dell'azienda potrebbero differire materialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali.
Link al comunicato stampa.
Contatto:
Robert B. Lewis
(203) 406-3160