Silgan acquiert Unicep Packaging

L'acquisition permet d'élargir et d'étendre les capacités de distribution de dosage de précision

STAMFORD, Conn. -(BUSINESS WIRE)-30 sept. 2021- Silgan Holdings Inc. (Nasdaq:SLGN), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage rigide durable pour les produits de grande consommation, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Unicep Packaging. En tant que fournisseur de solutions de fabrication et de développement de contrats spécialisés (SCMD), cette entreprise développe, formule, fabrique et vend des solutions d'emballage de distribution de dosage de précision, telles que des composants de tests de diagnostic, des applications de soins buccaux et des produits de soins de la peau, principalement pour les marchés des soins de santé, des diagnostics, de la santé animale, des soins buccaux et des soins personnels. Elle exploite deux usines de fabrication situées à Spokane, dans l'État de Washington, et à Sandpoint, dans l'Idaho, et devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 45 millions de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 18,3 millions de dollars en 2021.

" Unicep est un leader incontestable dans le développement et la fabrication rapides de solutions d'emballage de distribution de dosage de précision différenciées pour des applications dans les domaines de la santé, du diagnostic et des soins personnels. Cette acquisition permet d'élargir et d'étendre nos capacités de dosage de précision et notre offre complète de produits sur des marchés nouveaux et existants ", a déclaré Adam Greenlee, président et directeur général. " L'équipe d'Unicep a combiné une philosophie commerciale très personnalisée avec une plateforme d'exploitation propriétaire pour exceller à répondre aux exigences uniques de ses clients. L'entreprise élargit notre exposition aux marchés des soins de santé et des diagnostics au point de service, possède une capacité existante pour une croissance continue, complète notre franchise mondiale de distribution et de fermetures spécialisées et est extensible à travers notre empreinte mondiale. Nous pensons que l'acquisition d'Unicep représente un autre exemple de notre modèle discipliné d'allocation de capital qui a permis à Silgan de créer constamment de la valeur pour les actionnaires à long terme, et nous sommes impatients d'accueillir nos nouveaux employés dans l'équipe de Silgan ", a conclu M. Greenlee.

Le prix d'achat de cette acquisition s'élevait à 237 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels, notamment pour la dette nette et le fonds de roulement. Avec cette acquisition, Silgan s'attend à réaliser des avantages fiscaux d'une valeur actuelle nette d'environ 35 millions de dollars en raison de l'augmentation de la base fiscale des actifs de cette acquisition. Silgan a financé le prix d'achat de cette acquisition avec des emprunts renouvelables dans le cadre de sa facilité de crédit garantie de premier rang.

Cette acquisition devrait être légèrement relutive sur les bénéfices de la société en 2021, en excluant l'impact des ajustements comptables d'achat requis, avec une relution supplémentaire prévue en 2022.

Silgan est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage rigide durable pour les produits de grande consommation, avec un chiffre d'affaires annuel net d'environ 4,9 milliards de dollars en 2020. Silgan exploite 112 sites de fabrication en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. La Société est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de bouchons de distribution et de spécialités pour les aliments, les boissons, les soins de santé, le jardin, la maison, les soins personnels et les produits de beauté. La société est également l'un des principaux fournisseurs de conteneurs métalliques en Amérique du Nord et en Europe pour les produits alimentaires et les produits de consommation courante. En outre, la société est l'un des principaux fournisseurs de conteneurs personnalisés pour les produits alimentaires et de soins personnels de longue conservation en Amérique du Nord.

Les déclarations incluses dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prévisionnelles faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations prospectives sont faites sur la base des attentes et des convictions de la direction concernant les événements futurs ayant un impact sur la société et impliquent donc un certain nombre d'incertitudes et de risques, y compris, mais sans s'y limiter, ceux décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour 2020 et d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Par conséquent, les résultats d'exploitation ou la situation financière réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Robert B. Lewis

(203) 406-3160

Source : Silgan Holdings Inc.