Silgan 宣佈收購雅寶配葯業務的具有約束力的要約

擬議的收購進一步擴大了關閉特許經營權

美國東部時間2020年1月27.m 9：00投資者電話會議

康涅狄格州斯坦福德–（美國商業資訊）–2020年1月27日–Silgan Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：SLGN）是消費品硬包裝的領先供應商，今天宣佈已簽署一項具有約束力的要約，以9億美元收購Albea的配藥業務。該企業是全球領先的高度工程化的泵、噴霧器和泡沫分配解決方案供應商，為美容和個人護理市場的主要品牌消費品產品公司提供服務。它在全球擁有10家工廠，遍佈北美，歐洲，南美和亞洲。截至2018財年，該業務的銷售額約為3.83億美元。

擬議的收購預計將於2020年上半年完成，並取決於是否獲得適用的監管批准和某些慣例條件的滿足。在完成所需的勞資協議會諮詢後，Silgan 預計阿爾貝亞及其某些子公司將與Silgan 及其某些子公司用於購買和出售業務。

"此次擬議的收購將通過在高度工程化的分配類別中帶來新產品和功能，例如用於皮膚護理的精細化妝水分配解決方案，從而顯著增強我們市場領先的瓶蓋特許經營權的範圍和廣度，"董事長兼首席執行官Tony Allott說。"Albea的配藥業務與我們的瓶蓋業務是'手拉手的'。喜歡Silgan，該業務作為差異化包裝特許經營有著悠久的歷史，擁有深厚的客戶關係和強大的產品創新記錄，以滿足客戶的需求。此次擬議收購將使我們能夠擴大與全球客戶的關係和產品供應，帶來新的客戶關係，並提供2000萬美元的成本協同機會。它還將為增長創造一個增量平臺，並大力提高我們的自由現金流，"Allott先生繼續說道。"我們相信這項業務，就像Silgan在客戶支援，品質，安全和有競爭力的特許經營職位方面對卓越有著類似的熱情，同時保持對回報和自由現金流的高度關注，"Allott先生總結道。

這項擬議購置的購置價格將取決於購置協定中概述的慣常調整。Silgan 預計將通過手頭現金和公司高級有擔保信貸安排下的借款（包括承諾的增量延遲提款定期貸款）為此次擬議收購的收購價格提供資金。

擬議交易的亮點：

  • 市場焦點：在擬議的收購之後，Silgan 將擴大其在配藥市場的地位，包括高度工程化的泡沫泵，細霧泵，化妝水泵，採樣器以及用於個人護理和美容產品的香氛和瓶蓋。
  • 協同效應：Silgan 預計在擬議收購后的18個月內，按年運行率計算，將實現2000萬美元的運營成本協同效應。這些協同增效將主要通過減少一般費用和行政費用、節省採購和提高製造效率來實現。
  • 財務影響：Silgan 預計此次擬議收購將在2020年增加每股收益和自由現金流，不包括採購會計調整的影響。
  • 融資：本次擬議收購的備考， Silgan其高級有擔保信貸安排下的凈槓桿比率約為4.0倍，與收購后的過去水準一致。Silgan 預計將以有吸引力的成本為這筆擬議的債務交易提供資金。

投資者電話會議撥入資訊：
Silgan 將於美國東部時間今天上午9：00.m舉行投資者電話會議，討論此次擬議收購。鑒於Silgan 將於2020年1月28日美國市場收盤后發佈有關其年終收益的新聞稿，評論將僅限於此次擬議收購。為了收聽電話會議的音訊，您必須在電話會議前至少5分鐘撥打下面列出的號碼，並參考運營商或自動響應系統列出的密碼。

音訊撥入號碼：
美國和加拿大：1-800-367-2403
國際： +1-334-777-6978

密碼： 6761806

此外，您應該轉到此連結以查看電話會議的幻燈片演示文稿，時間不得超過開始時間前 10 分鐘。您可以直接按下以下連結，也可以將以下連結剪切並粘貼到瀏覽器中。

https://silganholdingsinc.gcs-web.com/January2020Presentation

對於那些無法收聽現場電話會議的人，將在2020年2月10日之前提供錄音重播。要訪問轉播，美國和加拿大的呼叫者應撥打（888）203-1112，國際呼叫者應撥打（719）457-0820。轉播的密碼為6761806。要存取重播的投影片放映，您可以直接按下以下連結或將以下連結剪切並貼貼到瀏覽器中：

https://silganholdingsinc.gcs-web.com/January2020Presentation

Silgan 是消費品硬包裝的領先供應商，2018年年凈銷售額約為44億美元。Silgan 在北美和南美、歐洲和亞洲經營98家製造工廠。該公司是北美和歐洲食品和一般生產線產品金屬容器的領先供應商。該公司還是食品、飲料、醫療保健、園藝、個人護理、家居和美容產品金屬和塑膠瓶蓋和分配系統的全球領先供應商。此外，該公司還是北美貨架穩定食品和個人護理產品塑膠容器的領先供應商。

本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》和《1934年證券交易法》（經修訂）的安全港條款做出的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述是基於管理層對影響公司的未來事件的預期和信念做出的，因此涉及許多不確定性和風險，包括但不限於公司2018年10-K表年度報告和向美國證券交易委員會提交的其他檔中描述的不確定性和風險。因此，公司的實際經營業績或財務狀況可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的內容存在重大差異。

源：Silgan 控股公司

羅伯特·路易斯
(203) 406-3160